În perioada 1518-1521, conquistadorul spaniol Hernan Cortes și armata sa au doborât puternicul imperiu aztec, cel mai mare pe care L-a văzut Lumea Nouă. El a făcut-o printr-o combinație de noroc, curaj, pricepere politică și tactici avansate și arme. Aducând Imperiul Aztecă sub stăpânirea Spaniei, el a pus în mișcare evenimente care ar duce la națiunea modernă a Mexicului.
În 1519, când spaniolii au luat contactul oficial cu Imperiul, aztecii au condus cea mai mare parte a Mexicului actual, fie direct, fie indirect. Cu aproximativ o sută de ani înainte, trei state-orașe puternice din centrul Mexicului - Tenochtitlan, Tlacopan și Tacuba - s-au unit pentru a forma Tripla Alianță, care s-a ridicat în curând la importanță. Toate cele trei culturi au fost localizate pe țărmurile și insulele lacului Texcoco. Prin alianțe, războaie, intimidare și comerț, aztecii au ajuns să domine majoritatea celorlalte state orașe din America de Sud până în 1519 și au strâns tribut de la ei.
Partenerul preeminent în Tripla Alianță a fost orașul Mexica Tenochtitlan. Mexicii erau conduși de un Tlatoani, o poziție aproximativ similară cu împăratul. În 1519, tlatoanii din Mexica erau Motecuzoma Xocoyotzín, mai cunoscut istoriei ca Montezuma.
Începând cu 1492, când Christopher Columb a descoperit Lumea Nouă, spaniolii au explorat destul de amănunțit Caraibele până în 1518. Au luat cunoștință de o masă de teren mare spre vest, iar unele expediții au vizitat țărmurile Coastei Golfului, dar nici o așezare de durată nu a avut a fost făcut. În 1518, guvernatorul Diego Velazquez din Cuba a sponsorizat o expediție de explorare și așezare și a încredințat-o lui Hernan Cortes. Cortes a navigat cu mai multe nave și aproximativ 600 de bărbați, iar după o vizită în zona Maya din sudul Coastei Golfului (a fost aici că și-a ridicat viitorul interpret / amanta Malinche), Cortes a ajuns în zona actualei Veracruz din la începutul anului 1519.
Cortes a aterizat, a întemeiat o mică așezare și a luat în mare măsură pașnic contact cu conducători de triburi locale. Aceste triburi au fost legate de azteci prin legături comerciale și tribut, dar și-au resentit stăpânii interiori și au convenit în mod provizoriu cu Cortes pentru a schimba alianțele.
Au sosit primii emisari de la azteci, care au primit cadouri și au căutat informații despre acești interlopi. Darurile bogate, menite să cumpere din spaniolă și să-i facă să plece, au avut efectul opus: au vrut să vadă bogăția aztecilor. Spaniolii și-au făcut drum spre interior, ignorând motivele și amenințările din partea Montezuma de a pleca.
Când au ajuns pe pământurile Tlaxcalans în august 1519, Cortes a decis să ia legătura cu ei. Tlaxcalanii războinici fuseseră dușmani ai aztecilor de generații și se opriseră împotriva vecinilor lor războinici. După două săptămâni de lupte, spaniolii au câștigat respectul tlaxcalanilor, iar în septembrie au fost invitați să discute. Curând, s-a falsificat o alianță între spanioli și tlaxcalani. Din nou, războinicii și portarii Tlaxcalan care însoțeau expediția lui Cortes își vor dovedi valoarea.
În octombrie, Cortes și oamenii și aliații săi au trecut prin orașul Cholula, căminul cultului zeului Quetzalcoatl. Cholula nu era tocmai un vasal al aztecilor, dar Tripla Alianță a avut multă influență acolo. După ce a petrecut câteva săptămâni acolo, Cortes a aflat despre un complot care să-i îmbrățișeze pe spanioli când au părăsit orașul. Cortes i-a convocat pe conducătorii orașului într-una din piețe și după ce i-a bătut pentru trădare, a comandat un masacru. Oamenii săi și aliații Tlaxcalan au căzut asupra nobililor neînarmați, ucigând mii. Aceasta a trimis un mesaj puternic restului din Mesoamerica pentru a nu păcăli cu spaniolii.
În noiembrie 1519, spaniolii au intrat în Tenochtitlan, capitala poporului mexica și lider al Triplei Alianțe Aztece. Au fost întâmpinați de Montezuma și puși într-un palat somptuos. Profundul religios Montezuma se prăbușise și se înfuriase cu privire la sosirea acestor străini și nu se opunea lor. În câteva săptămâni, Montezuma își permituse să fie luat ostatic, un „oaspete” semi-dispus al intrusilor. Spaniolii au cerut tot felul de jafuri și mâncare și în timp ce Montezuma nu a făcut nimic, oamenii și războinicii orașului au început să se neliniștească.
În mai 1520, Cortes a fost nevoit să-și ia majoritatea bărbaților și să se întoarcă pe coastă pentru a face față unei noi amenințări: o forță spaniolă mare, condusă de veteranul conquistador Panfilo de Narvaez, trimisă de guvernatorul Velazquez să-l reinvestească. Deși Cortes a învins Narvaez și a adăugat majoritatea oamenilor săi în propria armată, lucrurile au scăpat din Tenochtitlan în absența lui.
Pe 20 mai, Pedro de Alvarado, care a fost lăsat la conducere, a ordonat masacrarea nobililor neînarmați care participau la un festival religios, locuitorii furioși ai orașului au asediat spaniolii și chiar intervenția lui Montezuma nu a putut atenua tensiunea. Cortes s-a întors la sfârșitul lunii iunie și a decis că orașul nu poate fi reținut. În noaptea de 30 iunie, spaniolii au încercat să părăsească în mod furtiv orașul, însă au fost descoperiți și atacati. În ceea ce a cunoscut spaniolii drept „Noaptea întristării”, sute de spanioli au fost uciși. Cu toate acestea, Cortes și cei mai importanți locotenenți ai săi au supraviețuit și s-au întors către prietenul Tlaxcala pentru a se odihni și regrupa.
În timp ce se afla în Tlaxcala, spaniolii au primit întăriri și provizii, s-au odihnit și s-au pregătit să ia orașul Tenochtitlan. Cortes a ordonat construirea a treisprezece brigantine, ambarcațiuni mari care puteau naviga sau pot fi rătăcite și care ar putea ridica echilibrul în timp ce ataca insula.
Cel mai important pentru spanioli, o epidemie de variolă a izbucnit în Mesoamerica, ucigând milioane, inclusiv nenumărați războinici și conducători ai Tenochtitlanului. Această tragedie indiscutabilă a fost o mare pauză norocoasă pentru Cortes, deoarece soldații săi europeni nu au fost afectați în mare parte de această boală. Boala chiar a doborât Cuitláhuac, noul conducător războinic al Mexicii.