În 1940, cu ravagiile din Al Doilea Război Mondial, Forțele Aeriene Regale au început să caute modele pentru un nou luptător de noapte care să combată raidurile germane la Londra. După ce au utilizat radarul pentru a ajuta la câștigarea bătăliei Marii Britanii, britanicii au căutat să încorporeze unități radar de interceptare mai mici în noul design. În acest scop, RAF a instruit Comisia de achiziții britanică din SUA să evalueze proiectele de aeronave americane. Principalul dintre trăsăturile dorite a fost capacitatea de a se uita timp de aproximativ opt ore, de a transporta noul sistem radar și de a monta mai multe turele de armă.
În această perioadă, locotenentul general Delos C. Emmons, ofițerul aerian american din Londra, a fost informat despre progresul britanic în ceea ce privește dezvoltarea unităților de radar de interceptare aeriană. De asemenea, el a înțeles cerințele RAF pentru un nou luptător de noapte. Compunând un raport, el a declarat că el crede că industria aviației americane poate produce designul dorit. În Statele Unite, Jack Northrop a aflat de cerințele britanice și a început să contemple un proiect mare, cu două motoare. Eforturile sale au primit un impuls mai târziu în acel an când un consiliu al Corpului Aerian al Armatei americane, prezidat de Emmons, a emis o solicitare pentru un luptător de noapte, bazat pe specificațiile britanice. Acestea au fost perfecționate în continuare de către Comandamentul Serviciului Tehnic Aerian de la Wright Field, OH.
La sfârșitul lunii octombrie 1940, șeful de cercetare al Northrop, Vladimir H. Pavlecka, a fost contactat de colonelul ATSC, Laurence C. Craigie, care a detaliat verbal tipul de aeronavă pe care o căutau. Luând însemnările către Northrop, cei doi bărbați au ajuns la concluzia că noua solicitare din partea USAAC este aproape identică cu cea din partea RAF. Drept urmare, Northrop a produs lucrările efectuate mai devreme ca răspuns la solicitarea britanicilor și a avut imediat startul principal asupra concurenților săi. Proiectul inițial al Northrop a văzut compania să creeze un avion cu un fuselaj central suspendat între două nacele ale motorului și brațele de coadă. Armamentul era aranjat în două turele, una în nas și alta în coadă.
Purtând un echipaj format din trei (pilot, artiler și operator de radar), designul s-a dovedit neobișnuit de mare pentru un luptător. Acest lucru a fost necesar pentru a adapta greutatea unității radar de interceptare aeriană și necesitatea unui timp de zbor prelungit. Prezentând proiectul la USAAC pe 8 noiembrie, acesta a fost aprobat prin Douglas XA-26A. Rafinând aspectul, Northrop a schimbat rapid locațiile turelei în partea de sus și de jos a fuzelajului.
Discuțiile ulterioare cu USAAC au condus la o solicitare de forță de foc crescută. Ca urmare, turela inferioară a fost abandonată în favoarea a patru tunuri de 20 mm, montate în aripi. Acestea au fost repoziționate mai târziu în partea inferioară a aeronavei, similar cu cel german Heinkel He 219, care a eliberat spațiu în aripi pentru un combustibil suplimentar, îmbunătățind, de asemenea, aerisirea aripilor. USAAC a solicitat, de asemenea, instalarea armatoarelor de flacără pe eșapamentele motorului, reamenajarea echipamentelor radio și puncte dure pentru rezervoarele de cădere.
Proiectul de bază a fost aprobat de USAAC și un contract emis pentru prototipuri la 10 ianuarie 1941. Desemnat XP-61, aeronava urma să fie alimentată de două motoare Pratt & Whitney R2800-10 Double Wasp transformând Curtiss C5424-A10 patru- elice automate, cu pene pline. Pe măsură ce construcția prototipului a avansat, acesta a căzut rapid victimă a mai multor întârzieri. Acestea includ dificultăți în obținerea noilor elice, precum și echipamente pentru turela superioară. În ultimul caz, alte aeronave, cum ar fi fortăreața zburătoare B-17, eliberatorul B-24 și superfortul B-29 au avut prioritate în primirea turlelor. În cele din urmă, problemele au fost depășite și prototipul a zburat pentru prima dată pe 26 mai 1942.
Pe măsură ce proiectarea a evoluat, motoarele P-61 au fost schimbate în două motoare Pratt & Whitney R-2800-25S Double Wasp, care au supraalimentare mecanice cu două etape, cu două trepte. În plus, au fost utilizate clape de întindere mai mari, care au permis o viteză de aterizare mai mică. Echipajul a fost adăpostit în fuzelajul central (sau gondolă), cu platoul radar de interceptare în aer montat într-un nas rotunjit în fața cabinei. Partea din spate a fuselajului central era închisă cu un con de plexiglas, în timp ce secțiunea din față conținea un baldachin în stil de seră pentru pilot și artiler.
În proiectarea finală, pilotul și artilerul au fost așezați către partea din față a aeronavei, în timp ce operatorul radar ocupa un spațiu izolat spre spate. Aici au operat un radar SCR-720, care a fost folosit pentru a direcționa pilotul către aeronave inamice. Pe măsură ce P-61 se închidea pe o aeronavă inamică, pilotul putea vizualiza un spațiu radar mai mic montat în cabina de pilotaj. Turela superioară a aeronavei a fost operată de la distanță și vizată ajutat de un computer giroscopic giroscopic General Electric GE2CFR12A3. Montare patru .50 cal. mitraliere, ar putea fi tras de artiler, operator de radar sau pilot. În ultimul caz, turela ar fi blocată într-o poziție de tragere înainte. Gata de serviciu la începutul anului 1944, văduva neagră P-61 a devenit primul luptător de noapte proiectat pentru forțele aeriene ale armatei americane.
Prima unitate care a primit P-61 a fost 348th Night Fighter Squadron cu sediul în Florida. O unitate de instruire, a 348-a echipă pregătită pentru desfășurarea în Europa. În California s-au utilizat și facilități de instruire suplimentare. În timp ce escadrile de vânătoare de noapte de peste mări treceau la P-61 de la alte aeronave, cum ar fi Douglas P-70 și britanicul Bristol Beaufighter, multe unități Văduva Neagră s-au format de la zero în Statele Unite. În februarie 1944, primele escadrile P-61, 422 și 425, au fost expediate pentru Marea Britanie. Ajunsi, au descoperit ca conducerea USAAF, inclusiv locotenentul general Carl Spaatz, erau ingrijorati de faptul ca P-61 nu avea viteza de a-i angaja pe cei mai noi luptatori germani. În schimb, Spaatz a indicat ca escadrilele să fie echipate cu britanici De Havilland tantari.
Aceasta a fost rezistată de RAF care dorea să păstreze toate țânțarii disponibili. Drept urmare, a avut loc o competiție între cele două aeronave pentru a determina capacitățile P-61. Aceasta a dus la o victorie pentru Văduva Neagră, deși mulți ofițeri superiori ai USAAF au rămas sceptici, iar alții credeau că RAF a aruncat în mod deliberat concursul. Primind aeronava lor în iunie, 422 a început misiuni în Marea Britanie în luna următoare. Aceste aeronave erau unice prin faptul că au fost expediate fără turelele lor superioare. Drept urmare, tunierii escadrilei au fost repartizați în unitățile P-70. Pe 16 iulie, locotenentul Herman Ernst a marcat prima crimă a P-61 când a dat jos o bombă zburătoare V-1.
Deplasându-se pe canal mai târziu în vară, unitățile P-61 au început să angajeze opoziția germană cu personalitate și au înregistrat o rată de succes admirabilă. Deși unele aeronave s-au pierdut în urma accidentelor și a focului la sol, niciunul nu a fost doborât de aeronave germane. În decembrie, P-61 a găsit un nou rol, deoarece a ajutat la apărarea lui Bastogne în timpul bătăliei de la Bulge. Folosind puternicul său complement de tun de 20 mm, aeronava a atacat vehicule germane și linii de aprovizionare, deoarece a ajutat apărătorii orașului asediat. Pe măsură ce primăvara anului 1945 a progresat, unitățile P-61 au găsit aeronave inamice din ce în ce mai rare și numerele ucigătoare au scăzut în consecință. Deși tipul a fost folosit și în Teatrul Mediteranean, unitățile de acolo le-au primit adesea prea târziu în conflict pentru a vedea rezultate semnificative.
În iunie 1944, primele P-61s au ajuns în Pacific și s-au alăturat celei de-a 6-a escadrile de luptători de noapte de pe Guadalcanal. Prima victimă japoneză a Văduvei Negre a fost o „Betty” Mitsubishi G4M, care a fost abandonată pe 30 iunie. P-61s suplimentare au ajuns la teatru pe măsură ce vara a progresat, deși obiectivele inamice erau în general sporadice. Acest lucru a dus la mai multe escadrile care nu au înregistrat niciodată o ucidere pe toată durata războiului. În ianuarie 1945, un P-61 a ajutat în atacul asupra prizonierului Cabanatuan din lagărul de război din Filipine, distragându-i pe gardienii japonezi în timp ce forța de asalt se apropia. Pe măsură ce primăvara anului 1945 a progresat, țintele japoneze au devenit practic inexistente, deși un P-61 a fost creditat cu punctarea uciderii finale a războiului când a dat jos un Nakajima Ki-44 "Tojo" pe 14/15 august..
Deși îngrijorarea cu privire la performanțele P-61 a persistat, ea a fost reținută după război, deoarece USAAF nu deținea un luptător de noapte eficient cu motor cu jet. Tipului i s-a alăturat F-15 Reporter, care a fost dezvoltat în vara anului 1945. În esență, un P-61 nearmat, F-15 transporta o multitudine de camere și era destinat utilizării ca aeronave de recunoaștere. Redesemnat F-61 în 1948, aeronava a început să fie retrasă din serviciu mai târziu în acel an și a fost înlocuită cu Fang-ul Twin Mustang din America de Nord. Refăcut ca luptător de noapte, F-82 a servit ca o soluție provizorie până la sosirea Scorpionului F-89 cu motor. F-61-urile finale au fost retrase în mai 1950. Vândute agențiilor civile, F-61s și F-15 s-au jucat într-o varietate de roluri până la sfârșitul anilor 1960.