John Adams, un federalist și cel de-al doilea președinte al Americii, a condus o politică externă care a fost, la rândul ei, prudentă, subestimată și paranoică. El a încercat să mențină poziția neutră a politicii externe a Washingtonului, dar s-a trezit din ce în ce mai mult cu Franța în așa-numitul „Quasi-Război”, în timpul singurului său mandat în perioada 1797 - 1801.
Adams, care avea o experiență diplomatică semnificativă ca ambasador în Anglia înainte de adoptarea Constituției, a moștenit sânge rău cu Franța când a preluat președinția de la George Washington. Răspunsurile sale de politică externă variază de la bun la sărac; în timp ce el a ținut SUA în afara războiului complet, a rănit fatal partidul federalist.
Franța, care a ajutat SUA să obțină independența față de Anglia în Revoluția americană, se aștepta ca SUA să ajute militar atunci când Franța a intrat într-un alt război cu Anglia în anii 1790. Washingtonul, temându-se de consecințe grave pentru țara tânără, a refuzat să ajute, optând în schimb pentru o politică de neutralitate.
Adams a urmărit această neutralitate, dar Franța a început să atace navele comerciale americane. Tratatul de la Jay din 1795 normalizase schimburile comerciale dintre SUA și Marea Britanie, iar Franța a considerat comerțul american cu Anglia nu numai că încalcă Alianța franco-americană din 1778, ci și acorda ajutor inamicului său.
Adams a căutat negocieri, dar insistența Franței asupra a 250.000 de dolari în bani de mită (afacerea XYZ) a deraiat tentativele diplomatice. Adams și federalii au început să construiască atât armata americană, cât și marina. Taxe mai mari de impozit plătite pentru acumularea.
În timp ce niciuna dintre părți nu a declarat vreodată război, armatele SUA și Franța au luptat mai multe bătălii în așa-numitul război Quasi. Între 1798 și 1800, Franța a capturat mai mult de 300 de nave comerciale americane și a ucis sau rănit aproximativ 60 de marinari americani; Marina SUA a capturat peste 90 de nave comerciale franceze.
În 1799, Adams l-a autorizat pe William Murray să facă o misiune diplomatică în Franța. Tratând cu Napoleon, Murray a elaborat o politică care a pus capăt ambelor război și a dizolvat Alianța franco-americană din 1778. Adams a considerat această rezoluție la conflictul francez unul dintre cele mai frumoase momente ale președinției sale.
Adams și federalii au periat cu Franța, însă, i-au lăsat de teamă că revoluționarii francezi ar putea imigra în SUA, să se conecteze cu democrat-republicanii pro-francezi și să pună în scenă o lovitură de stat care ar înlătura Adams, instalându-l pe Thomas Jefferson în funcția de președinte, și să punem capăt dominației federaliste în guvernul SUA. Jefferson, liderul democrat-republicanilor, a fost vicepreședintele Adams; cu toate acestea, s-au urât reciproc din punct de vedere al guvernării lor polarizate. Deși s-au împrietenit mai târziu, au vorbit rar în timpul președinției lui Adams.
Această paranoie a determinat Congresul să treacă și Adams să semneze Actele de extraterestru și sediție. Actele au inclus:
Adams a pierdut președinția în fața rivalului său Thomas Jefferson în alegerile din 1800. Alegătorii americani au putut vedea prin actele de extraterestru și sediție conduse politic, iar vestea sfârșitului diplomatic al războiului de cvasi-război a sosit prea târziu pentru a-și atenua influența. Ca răspuns, Jefferson și James Madison au scris rezoluțiile Kentucky și Virginia.