Timp de cel puțin 1500 de ani, națiunea Tibetului a avut o relație complexă cu vecinul său mare și puternic de est, China. Istoria politică a Tibetului și a Chinei dezvăluie că relația nu a fost întotdeauna la fel de unilaterală așa cum pare acum.
Într-adevăr, la fel ca în relațiile Chinei cu mongolii și japonezii, echilibrul de putere dintre China și Tibet s-a schimbat înainte și înapoi de-a lungul secolelor.
Prima interacțiune cunoscută între cele două state a venit în anul 640 A.D., când regele tibetan Songtsan Gampo s-a căsătorit cu prințesa Wencheng, o nepoată a împăratului Tang Taizong. S-a căsătorit și cu o prințesă nepaleză.
Ambele soții erau budiste, iar acest lucru ar fi putut fi originea budismului tibetan. Credința a crescut când un aflux de budiști din Asia Centrală a inundat Tibetul la începutul secolului al VIII-lea, fugind de la înaintarea armatelor musulmanilor arabi și kazahi.
În timpul domniei sale, Songtsan Gampo a adăugat părți din Valea Râului Yarlung în Regatul Tibetului; urmașii săi vor cuceri, de asemenea, vasta regiune care este acum provinciile chineze Qinghai, Gansu și Xinjiang între 663 și 692. Controlul acestor regiuni de frontieră ar schimba mâinile înainte și înapoi pentru secole următoare..
În 692, chinezii și-au preluat țările occidentale de la tibetani, după ce i-au învins la Kashgar. Regele tibetan s-a aliat apoi cu dușmanii Chinei, cu arabii și cu estul turcilor.
Puterea chineză a crescut puternic în primele decenii ale secolului al VIII-lea. Forțele imperiale ale generalului Gao Xianzhi au cucerit o mare parte din Asia Centrală, până la înfrângerea lor de către arabi și karluks la bătălia râului Talas în 751. Puterea Chinei a scăzut rapid, iar Tibetul a reluat controlul asupra unei părți din Asia Centrală..
Tibetanii ascendenți și-au apăsat avantajul, cucerind mare parte din nordul Indiei și chiar prindând capitala Chineză Tang, Chang'an (acum Xian) în 763.
Tibetul și China au semnat un tratat de pace în 821 sau 822, care delimita granița dintre cele două imperii. Imperiul Tibetan s-ar concentra asupra exploatațiilor sale din Asia Centrală pentru următoarele câteva decenii, înainte de a se împărți în mai multe regate mici și fragile.
Politicieni drăgălași, tibetanii s-au împrietenit cu Genghiș Khan, la fel cum liderul mongol a cucerit lumea cunoscută la începutul secolului al XIII-lea. Drept urmare, deși tibetanii au plătit tribut mongolilor după ce hoardele au cucerit China, li s-a permis o autonomie mult mai mare decât celelalte țări cucerite mongole.
De-a lungul timpului, Tibetul a fost considerat una dintre cele treisprezece provincii ale națiunii conduse de mongole, China Yuan.
În această perioadă, tibetanii au dobândit un grad ridicat de influență asupra mongolilor în fața instanței.
Marele lider spiritual tibetan, Sakya Pandita, a devenit reprezentantul mongol pentru Tibet. Nepotul lui Sakya, Chana Dorje, s-a căsătorit cu una dintre fiicele împăratului mongol Kublai Khan.
Tibetanii și-au transmis credința budistă mongolilor din est; Însuși Kublai Khan a studiat credințele tibetane cu marele profesor Drogon Chogyal Phagpa.
Când Imperiul yuan al mongolilor a căzut în 1368 la Ming-ul chinez etnic-Han, Tibet și-a reafirmat independența și a refuzat să plătească tribut noului împărat.